Кредит наличными без цели
Объемы нецелевого кредитования физлиц, в том числе и по кредитным картам, растут. Эксперты говорят о том, что потребительское кредитование на определенные цели скоро исчезнет как вид. Для партнерства банков и страховых компаний это означает смену приоритетов. Какие страховые продукты могут защитить банк при нецелевом кредитованию физлиц? На вопросы «БО» отвечают эксперты страховых компаний.
Юрий Чукавин, директор департамента по работе с корпоративными клиентами САК «Энергогарант«:
В числе страховых продуктов, которые могут снизить риски банка в его бизнесе по нецелевому кредитованию физлиц, теоретически можно назвать страхование финансовых рисков банка и страхование жизни и здоровья заемщика на сумму кредита в пользу банка. При этом «Энергогарант» придерживается позиции, согласно которой финансовые риски — это преимущественно риски самого банка, связанные с качеством оценки заемщика. За этот риск банк получает свой процентный доход, и страховщик вряд ли может помочь банку в минимизации этого риска. Я считаю, в настоящее время страхование финансовых рисков пока не получило своего развития.
Что касается страхования жизни и здоровья заемщиков по программам нецелевого кредитования, то, на мой взгляд, внятные перспективы у этого сегмента страхования появятся с дальнейшим ростом уровня доходов среднего класса и как следствие с увеличением кредитных лимитов банка на одного заемщика. Сегодня средний размер нецелевого кредита, выдаваемого наличными или путем выпуска кредитной карты, составляет 1–2 тыс. долларов. Кредитование в пределах данных сумм имеет уже массовый характер, но банки не считают необходимым страховать таких заемщиков. Они полагают, что риск смерти заемщика за те полгода-год, что составляет срок возврата кредита, совсем невелик. Да и потеря трудоспособности клиента при кредите в тысячу долларов вряд ли серьезно повлияет на качество кредитного портфеля.
Из практики нашей компании следует, что банк просит заемщика застраховаться при сумме кредита в 30–50 тыс. долларов. Такие кредитные линии физлицам открывают не часто, и потому связанное с ними страхование пока массово не востребовано.
Тарифы на страхование жизни и здоровья заемщиков в САК «Энергогарант» в среднем составляют 0,5–1% и зависят от величины покрытия, страховой суммы, возраста и состояния здоровья заемщика, а также многих других факторов. По желанию банка мы можем расширить перечень рисков.
Александр Кананадзе, директор департамента по работе с банками и лизинговыми организациями компании «Ренессанс
Страхование«:
Объем рынка потребительского кредитования растет на 70–80% в год. При этом около 70% выдаваемых кредитов охвачены страхованием, в первую очередь страхованием жизни и здоровья заемщика на случай смерти, инвалидности или утраты трудоспособности из-за несчастного случая. Страховая сумма, то есть лимит ответственности страховой компании, приравнивается к оставшейся части непогашенного кредита.
Эффективность этого вида страхования признана абсолютным большинством банков за исключением единичных банков, которые вместо страхового полиса требуют поручительства второго лица. Однако страхование заемщика от несчастного случая, безусловно, более эффективно. И чем меньше сумма кредита, тем эффективнее. Ведь зачастую судебные издержки банка при невозврате могут превышать всю сумму кредита или его непогашенную часть, и в этом случае страхование — оптимальный метод управления рисками, к тому же высокотехнологичный. Сегодня банки сами в своих отделениях выдают полисы страхования, пользуясь программами удаленного доступа.
Пока растет рынок кредитования, перспективы сотрудничества страховых компаний и банков самые радужные. И если сегодня культура страхования собственной жизни и здоровья пока в России низкая, то с помощью кредитования ее уровень растет и приближается к мировому.
Попутно со страхованием заемщика развивается страхование кредитных карт от утраты и страхование выезжающих за рубеж, которое предоставляется как дополнительная услуга держателям VIP-карт. Такая программа сотрудничества действует, например, между «Ренессанс Страхованием» и банками BSGV и Raiffeisen.
Марина Сапсович, заместитель генерального директора страховой компании «ОРАНТА«:
При нецелевом кредитовании физлиц, как правило, отсутствует залог, и погашение задолженности зависит от дееспособности заемщика, поэтому страховые компании, в том числе СК «ОРАНТА», предлагают банкам личное страхование в основном от несчастного случая. Держатели кредитных карт могут оформить страхование жизни и страхование выезжающих за рубеж.
В результате основные варианты рисков для страхования заемщиков таковы: смерть в результате несчастного случая, смерть в результате несчастного случая и вследствие заболевания, смерть и инвалидность в результате несчастного случая, смерть и инвалидность в результате несчастного случая и вследствие заболевания.
Страховая сумма приравнивается к сумме задолженности по кредиту и в соответствии с требованием банка может быть установлена в нескольких вариантах. Например, сумма задолженности может быть приравнена просто к сумме выданного кредита или к сумме кредита, увеличенной на определенную фиксированную величину. Возможно также увеличение суммы кредита на величину процентов за пользование кредитом в течение первого года кредитования (последующих периодов годичного страхования) или на величину процентов за пользование кредитом в течение всего срока страхования. Период страхования равен сроку кредитования.
Минимальная сумма кредита, на которую надо страховать заемщика кредита, устанавливается самим банком исходя из его финансовой политики на данный период. «ОРАНТА» готова застраховать заемщика кредита на любую страховую сумму (соответствующую сумме задолженности по кредиту). Страховая сумма редко бывает ниже 10 тыс. рублей, так как в этом случае страховая премия за вычетом комиссии агента не всегда покрывает расходы страховщика на ведение дела (тарифы по страхованию от несчастного случая варьируются от 0,3 до 0,5%). На величину страхового тарифа влияют такие факторы, как набор рисков, период страхования, род профессиональной деятельности, хобби застрахованного, его возраст и состояние здоровья.
Чтобы понять, как формируются тарифы для конкретного клиента банка, рассмотрим ситуацию. Например, заемщик — мужчина в возрасте 33 лет, менеджер среднего звена, не страдает расстройствами здоровья, занимается спортом, плаванием.
Его страховые риски — смерть в результате несчастного случая и вследствие заболевания, инвалидность (1-й и 2-й группы) в результате несчастного случая и заболевания. Страховая сумма для такого заемщика составит 1 млн рублей. При сроке страхования 5 лет и тарифе 0,7% страховой взнос за год будет равным 7 тыс. рублей, а за весь период страхования (5 лет) — 35 тыс. руб.
Крупные ритейловые банки активно предлагают личные виды страхования заемщикам (держателям пластиковых карт), так как при увеличении количества заемщиков значительно усложняется работа по мониторингу и сбору просроченной задолженности. Страхование от несчастного случая не решает полностью эту проблему, поскольку просрочки платежей вследствие наступившей инвалидности или смерти заемщика происходят менее чем в 1–2% случаев. Значительно больше, чем в покрытии такой малой доли рисков, банки заинтересованы в получении комиссии от страховой компании.
Павел Башнин, заместитель генерального директора СК «ГУТА-Страхование«:
Упреки, которым сегодня подвергается страхование финансовых рисков банков при кредитовании физлиц, на мой взгляд, не вполне обоснованы. Всем известен неудачный опыт подобного рода, полученный одной из крупнейших страховых компаний в прошлом году, и потому страховщики сегодня говорят: финриски — это риски банка, а для страховщиков страхование рисков потребительского кредитования — по определению убыточный продукт.
В целом, может быть, и убыточный. Но данный вид страхования, как и любой другой, представляет собой «слоеный пирог» из разных подрисков: целевое и нецелевое кредитование, залоговое или беззалоговое и т.д. Можно срезать верхнюю корочку этого «пирога» со сладким кремом и быть довольным. Иными словами, какой-то из этих подрисков может оказаться для страховой компании вполне даже прибыльным.
Другой вопрос, что банки, имеющие большой клиентский портфель и серьезный опыт в кредитовании физлиц, хорошо знают, в какой клиентской и продуктовой группе риски выше. И стремятся застраховать именно худшие кредиты. Разумеется, страховщику это неинтересно, он считает необходимым страховать весь портфель, в том числе и кредиты лучшего качества. На такие условия могут пойти только банки, являющиеся новичками на рынке кредитования физлиц. У них маленький портфель и полное отсутствие опыта. Заниматься ликбезом при скромных оборотах страховщик тоже не хочет.
Ну и, наконец, о тарифах при кредитовании финрисков. По сути, страховой тариф должен быть чуть выше уровня невозвратов: условно говоря, 0,8% для крупнейшего банка страны и 25% для лидера экспресс-кредитования. Но ведь банки не признаются, каков у них уровень невозвратов по разным видам кредитов. И потому тариф 3% на уровне невозврата в 5% приведет к убыткам страховщика, а тариф 40% будет суперприбыльным.
На практике в сегодняшних условиях банки и страховщики приходят к соглашению по страхованию финрисков, если страховая компания предлагает банку полный сервис по обслуживанию какого-то локального портфеля (оценка заемщика, сбор долгов и т. д.), и тарифы страховщика при этом оказываются ниже, чем затраты, которые несет банк на обслуживание данного портфеля. Банк отдает этот небольшой портфель в аутсорсинговое управление страховщику, а сам сосредоточивается на высокодоходных видах кредитования. По опыту СК «ГУТА-Страхование», портфели нецелевых кредитов банки в такое обслуживание не отдавали.
При этом понятие целевого потребительского кредитования скоро исчезнет с рынка. Банки уже выдают кредиты наличными и на кредитные карты. В связи с этим становится актуальным страхование риска утраты карты, операций по поддельному пластику, риски фродов. Но это скорее область страхования держателей пластиковых карт.
И получается, что сегодня основной продукт, защищающий риски банка при нецелевом кредитовании, — это страхование жизни и здоровья заемщика. Наша компания страхует клиентов 15 банков, но в целом нельзя сказать, что это очень востребованный вид страхования. Страховой случай наступает редко, даже в ипотеке многие банки сегодня отказываются от страхования жизни и здоровья. Однако иногда кредитные организации рассматривают данный вид страхования как способ генерирования дополнительного дохода, когда из 1,0% страхового тарифа в доход страховщика идет 0,6%, а 0,4% — банку. Оправданный тариф по этому страхованию составляет в среднем 0,4–1,2%.
Армен Саркисян, руководитель департамента банковского страхования Страхового Дома ВСК:
Конечно, основным страховым продуктом, связанным с нецелевым кредитованием физлиц, является страхование жизни и здоровья заемщика. Сегодня этот продукт не очень востребован со стороны банков. Однако из опыта ВСК следует, что в региональных кредитных организациях и в региональных филиалах федеральных банков, которые уже столкнулись с невозвратами по причине смерти заемщика или утрате им трудоспособности, активность в отношении личного страхования клиентов гораздо выше. Некоторые банки страхуют практически всех заемщиков. Причем, чем дальше от Москвы, тем охотнее банки сотрудничают со страховщиками. Наиболее активными в этом отношении регионами являются Сибирь и Дальний Восток.
Еще реже банки обращаются за страхованием залога по нецелевому кредиту: автомобиля или квартиры. Это может быть, когда, например, речь идет о крупном кредите, который берет на нужды своего бизнеса индивидуальный предприниматель — но как частное лицо. В таком случае применяются обычные виды добровольного страхования имущества: КАСКО, страхование жилья от огня и другого ущерба. Страховые тарифы при этом бывают несколько ниже, чем при страховании залогов в рамках автокредитных. Не секрет, что иногда снижение кредитной ставки по этим программам банк «добирает» за счет страхового тарифа. При страховании залога в рамках нецелевого кредитования страховщик не связан никакими договоренностями и может предлагать страхователю обычную ставку, предлагаемую клиентам с «открытого» рынка данного региона.
Справедливости ради надо отметить, что страхование жизни и здоровья в пакете ипотечного страхования стоит дешевле, чем на «открытом» рынке или при нецелевом кредитовании, в том числе и за счет скидки при комплексном страховании.
Специально для ХОБИЗ.RU