Обзор рынка кредитов для малого бизнеса в России

А все-таки прав был старик Эйнштейн, утверждая, что прибыль в бизнесе равна сумме кредита, помноженной на квадрат оборота. Шутка, конечно. Но согласитесь, рациональное зерно во всем этом есть. Остается самая малость — достать эту самую m, чтобы потом ее квадратно обернуть и в результате получить вожделенную E.

Малый бизнес на просторах СНГ находится в зачаточном состоянии. Например, по России, где по некоторым данным около 1 млн. малых предприятий, их доля в ВВП страны составляет не более 12% (для сравнения в странах Запада эта цифра достигает 50%).

Причин для такого неравенства достаточно много, основным же является дефицит оборотных средств у отечественного малого бизнеса для «раскрутки» предприятия. Уж больно высокими представляются риски банкирам, мороки много, накладных расходов, связанных с оформлением кредитов «выше крыши», а предполагаемые доходы незначительны.

Это не совсем так, а вернее совсем не так.

• Во-первых, под более высокие риски банки закладывают и гораздо более высокие проценты (22% для малого бизнеса против 11,9% в среднем по кредитам для нефинансовых организаций);
• Во-вторых, кредитуя крупного заемщика (эдакого кита) банк вполне может стать заложником своего клиента и будет вынужден постоянно следовать его прихотям;
• В-третьих, киты-то уже давно поделены и они (эти киты) уж больно неповоротливы, уж больно инерционны. Чего им бегать по банкам, когда в «их» банке все для них делают так как надо. А ниша малого бизнеса относительно свободна. Да и вообще пора уже учиться «поднимать деньги с асфальта».
• В четвертых, малый бизнес более мобилен (амбициозность, готовность «рвать и метать» для достижения успеха, оперативное реагирование на изменение конъюнктуры рынка, более высокая налоговая дисциплина, ниже уровень затрат и т.д.)
• В-пятых, подтвержденное практикой и экономической теорией наблюдение: портфель из сотни малых кредитов будет менее рискованным, чем из одного крупного. Диверсификация, понимаешь. Возникли условия, когда банки и малый бизнес начали движение навстречу друг другу. И абсолютно неважно кто из них гора, кто Магомет.

Количество малых и средних предприятий (и предпринимателей в том числе) хоть и невысокими темпами, но начало расти. К тому же появилось ощущение некоторой стабильности в макроэкономике, несколько более доступными стали банковские кредиты, что в целом позволило изменить ситуацию с кредитованием малого бизнеса в лучшую сторону.

Идем в банк

Открыть свою фирму дело простое как грабли. Иной раз и двух дней достаточно. А вот устоять, раскрутиться, почувствовать почву под ногами (только не дно), выйти на прибыль — это совсем другое. И здесь, как ни крути, но без ресурсов, без того самого «m» не обойтись. Ну, и где взять?

Послушаем умного человека. Вот что пишет Герберт Н. Кессон в своей книге «Как делать и сохранять деньги»: «Нужно набраться смелости и взять кредит — совет, который больше всего необходим тысячам бизнесменов. Многие бизнесмены испытывают ужас перед долгами. Они занимаются бизнесом, используя только то, что имеют сами. Они перестраховываются. Они выходят в открытый океан торговли и коммерции на маленьком корабле, название которому „наличные“, и стараются держаться ближе к берегу. Они так близко находятся у берегов, что налетают на скалы, и на этом все заканчивается . Позднее они узнают, что у берега больше скал, чем в открытом море, и на глубине гораздо безопаснее, чем на прибрежном мелководье… Недавно в поезде я встретил бизнесмена, который сказал мне, что за 27 лет он не занял ни одного пенни. Он сказал мне это с гордостью. У него есть маленькая фабрика, на которой работают 50 человек. Его чистый доход не превышает 1500 фунтов. Это достаточно хорошо, но суть в том, что он потратил 27 лет для того, чтобы довести свой бизнес к отметке в 1500 фунтов. Если бы вначале он занял 5000 фунтов, он вышел бы на этот уровень за время, как минимум вчетверо меньшее. Он не принимал во внимание фактор времени. Он потратил целую жизнь на то, что можно было сделать за 5 лет. Если можно, возьми деньги в банке. Банковский бизнес как раз и состоит в том, чтобы ссужать деньгами. И банк предложит более выгодные условия и будет более милостив в трудное время, чем любой друг или родственник. Почему-то считается, что банки жестоки и бессердечны. В действительности это не так. Менее всего банкир может хотеть краха одного из своих клиентов.» Лучше не скажешь. Последуем этому совету и обратимся в банк. Первое, что мы должны понять, обращаясь в банк — это то , что банк кредитует не столько фирму (в смысле, фирма «Пупкин и сыновья») и не предпринимателя как такового. Банк кредитует бизнес. Т.е. первое с чего начнет банк это с оценки финансового состояния заемщика. А эта самая оценка не записана ни в приложении к аттестату, ни к диплому, ни к свидетельству о государственной регистрации. Она проводится по результатам финансово-хозяйственной деятельности клиента.

У каждого банка своя методика оценки финансового положения своего клиента, свои градации (например, класс А, Б, В,.. Э, Ю, Я) Но суть везде одна. Клиент должен попасть в класс такой-то и тогда можно рассматривать возможность выдачи кредита, а если он попадет в класс такой-то, то ловить ему в этом банке нечего. Здесь же (или отдельно) оцениваются риски не возврата. Если в нужный класс попал, а риски приемлемые, далее переходим к залогу. Обычно перечень залогов в банках составляет «джентельменский набор»:

• Недвижимость; ну недвижимость ясное дело всегда в цене. Хотя недвижимость недвижимости рознь. Квартира в центре — это все же одна недвижимость, а кривой домишко на хуторе другая. Хотя на любителя.
• Автотранспорт; любят банкиры автотранспорт, хотя опять же смотря какой.
• Оборудование, основные средства; Ну как же, конечно да. Если его (это оборудование) не разобрали на запчасти или не разнесли по кирпичикам.
• Товары на складе; вопрос конечно интересный. Если предприниматель готов заложить товар на складе и на год (два, три) оставить его без движения, то кому он этот товар нужен.
• Тогда товары в обороте; ну это вообще веселое дело. Посадим банкира себе на склад, пусть он за оборотом следит.
• Аудио, видео, бытовая техника; неплохо, ну а сумма какая выйдет? Вряд ли большая.
• Гарантии третьих лиц (партнеры по бизнесу, близкие родственники).
• Ценные бумаги.

Вроде ничего не забыли. В любом случае мы должны опять таки понимать, что кредитуется бизнес, а залог это всего лишь обеспечение. И если паче чаяния клиент кредит не вернет этот самый залог станет для банка головной болью. Далее банк потребует определенный перечень документов. Ну во-первых для того чтобы идентифицировать Вас как субъекта предпринимательской деятельности, а во-вторых чтобы провести ту самую оценку финансовой деятельности, о которой говорилось выше, с выездом на местность (в смысле на место ведения Вашего бизнеса). В обобщенном виде это могут быть:

• копии учредительских документов;
• свидетельство о регистрации;
• документы об избрании (назначении) первого лица;
• баланс (форма № 1), отчет (форма № 2), другие формы за три последних отчетных даты;
• расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;
• справки о полученных, действующих и непогашенных на данный момент кредитах;
• справки по оборотам в других банках;
• технико-экономическое обоснование (ТЭО, бизнес-план) использования кредита, отражающее экономическую эффективность и окупаемость затрат в течение периода, на который испрашивается кредит;<
• другие документы.

Немного разобравшись как получить в банке то что нам надо, определимся что нам там могут предложить. Не будем сильно погружаться в теорию кредитования, а рассмотрим то, что может пригодиться на практике. Итак, предприниматель (или иной субъект малого бизнеса) может рассчитывать на получение в банке следующих видов кредита:

• срочный кредит
• кредитная линия
• овердрафт

Срочный кредит — это вид банковского кредита, который предоставляется на пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности. Причем «срочный» — это не потому что «срочно», а потому что «на срок, в срок» (намек на то, что нужно вовремя вернуть. А ведь это так нелегко, прежде всего психологически. Как говорится «берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда»). Кредитная линия — вид банковского кредита, когда банк обязуется предоставлять клиенту в течение определенного времени , в пределах выделенного лимита кредиты для финансирования дефицита оборотных средств. В течение действия кредитной линии клиент может погасить кредит и вновь без проблем взять его в пределах установленного лимита. (Достаточно удобно для тех кто имеет приличные обороты и не хочет платить лишнего). Овердрафт — вид банковского краткосрочного кредита, который предоставляется клиенту для покрытия временного дефицита оборотных средств путем оплаты его расчетных документов с текущего счета сверх фактического остатка на счете. (Очень удобный банковский продукт, но опять таки для тех кто имеет серьезные обороты и умеет считать. При определенных условиях овердрафт обойдется предпринимателю вдвое дешевле, чем обычный кредит). Разобравшись с теорией, перейдем к практике.

«МОСКВА И МОСКВИЧИ»

С недавнего времени ряд московских банков реализуют программы кредитования малого бизнеса.

К примеру «КМБ — Банк». Ну ему как говорится по штату положено. Банк декларирует, что кредитование малого и среднего бизнеса — это основное направление его деятельности. Банк предлагает следующие виды кредитов: Бизнес — рост:

• до 150 000 рублей
• Принятие решения за 1 день
• Минимум документов
• Без залога, индивидуальный подход к каждому клиенту

Обязательные условия:

• Сумма кредита до 150 000 рублей.
• Ваш бизнес должен существовать не менее 6 месяцев.
• Наличие постоянной прописки в регионе, где рассматривается заявка не менее 12 месяцев.
• Срок кредита — 18 месяцев.
• Процентная ставка — 23%.
• Необходимо представление поручительства от основных учредителей/собственников (возможно от супруга).
• Срок рассмотрения заявки до кредитного комитета — 1 рабочий день.
• Возврат кредита осуществляется равными ежемесячными платежами.

Микро — кредит:

• от 5001 до 30 000 долларов США, евро или от 150 001 до 900 000 рублей.
• Принятие решения до 5 дней.
• Минимум документов.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкий подход к залогу, графику погашения и процентным ставкам в зависимости от особенностей бизнеса.

Условия кредитования:

• Сумма кредита от 5001 до 30 000 долларов США, евро или от 150 001 до 900 000 рублей.
• Ваш бизнес должен существовать не менее 3-х месяцев.
• Ваш бизнес должен стабильно приносить прибыль, достаточную для того, чтобы делать ежемесячные взносы по кредиту не в ущерб вам.
• Необходимо залоговое обеспечение на всю сумму кредита и процентов. В качестве залога может быть предоставлено любое имущество: транспорт, оборудование, товар, собственные векселя банка, личное имущество, недвижимость.
• Срок рассмотрения заявки с момента ее подачи до кредитного комитета — до 5 рабочих дней.
• Необходимо представление поручительства от основных учредителей/собственников. Возможна выдача частично необеспеченного кредита: допускается не обеспечивать до 50% от суммы основного долга, но не более 5000 долларов/евро или 150 000 рублей (включая параллельные кредиты, выданные на одного заемщика).
• Это условие относится только к выдаче кредита: при выводе/замене залога сальдо задолженности должно быть обеспечено на 100%.

Малый кредит:

• От 30 001 до 150 000 долларов США, евро или от 900 001 до 4 500 000 рублей.

На какие цели предоставляется малый кредит:

• закупка товара;
• приобретение оборудования;
• покупка автотранспорта, недвижимости;
• пополнение оборотных средств.

Условия кредитования:

• Сумма кредита от 30 001 до 150 000 долларов США, евро или от 900 001 до 4 500 000 рублей.
• Срок кредита до 5-ти лет в рублях и до 7 лет в долларах США, евро.
• Существование бизнеса не менее 6-ти месяцев и наличие стабильной прибыли, позволяющей делать ежемесячные взносы по кредиту без ущерба для бизнеса.
• Возврат кредита и процентов производится равными ежемесячными платежами (возможен индивидуальный график с учетом особенностей Вашего бизнеса).
• Необходимо залоговое обеспечение на всю сумму кредита и процентов. В качестве залога может быть предоставлено любое имущество: транспорт, оборудование, товары, векселя банка, личное имущество.
• Срок рассмотрения заявки до кредитного комитета — до 10 рабочих дней.
• Необходимо представление поручительства от основных учредителей/собственников, залогодателей.

Активно кредитует малый и средний бизнес «Внешторгбанк». С 1 июля 2004 года банком реализуется Программа кредитования малого бизнеса. Банк предлагает своим клиентам следующие продукты: Микро-кредит:

• Сумма кредита: до 30 000 долларов США.
• Срок кредита: до 2-х лет.
• Валюта кредита: рубли.

Основные преимущества:

• Минимальные временные затраты на получение кредита (сроки рассмотрения кредитных заявок 3 дня); удобный график погашения кредита — аннуитетные платежи, позволяющий заранее планировать отвлечение средств на погашение кредита;
• Отсутствие расходов, связанных с получением кредита — в большинстве случаев наши специалисты самостоятельно проводят оценку имущества, предлагаемого в залог; фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока кредитования.

Кредит на развитие бизнеса:

• Сумма кредита: до 1 000 000 долларов США.
• Срок кредита: до 3-х лет.
• Валюта кредита: рубли, доллары США, евро.

Основные преимущества:

• Длительные сроки кредитования, позволяющие осуществлять инвестиционные вложения;
• Различные формы предоставления кредита: — Разовый кредит
  — кредитная линия;
  — овердрафт;
• Удобный график погашения кредита — аннуитетные платежи, индивидуальный график, учитывающий специфику и сезонность вашего бизнеса;
• При финансировании инвестиций возможно предоставление льготного периода по уплате кредита.

О своей благосклонности к малому бизнесу заявляет и Райффайзенбанк. Кредиты малому бизнесу: до 2 лет, низкая процентная ставка, быстрое принятие решения по кредиту. Цель кредита — пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, развитие бизнеса. Предприятие может получить кредит по Программе кредитования малого бизнеса, если предприятие:

• зарегистрировано и находится в Москве или Московской области (150 км от МКАД);
• стабильно работает не менее 2 лет;
• имеет годовой оборот до 5 миллионов долларов США (в рублевом эквиваленте).

Сумма кредита от 300 тыс до 45 млн. руб на срок до 2 лет, погашение ежемесячно равными долями. «Нам пишут из Янины»Как сложно назвать Северную столицу регионом, так и сегодняшнюю ситуацию с кредитованием малого бизнеса в С-Петербурге трудно назвать благоприятной. Хотя сдвиги в лучшую сторону есть. В Питере активно работают филиалы «КМБ-Банка», «Внешторгбанка», «Уралсиббанка», «Московского международного банка». Условия кредитования в регионе схожи с теми, что банки предлагают в своих центральных офисах. В банке «УралСиб» по совместной с ЕБРР программе малому бизнесу выдаются ссуды до 6 млн рублей сроком до 3 лет под 19–28% годовых. ВТБ готов предоставлять кредиты до 30 тыс. долларов на 2 года и кредиты на развитие бизнеса до 1 млн долларов на 3 года. В ММБ представитель малого бизнеса может получить микрокредит до 900 тыс. рублей на 3 месяца под 11,5–14,5% годовых. Из местных кредиты малому бизнесу предоставляет «Балтинвестбанк». Основные параметры кредитов малому бизнесу:

• Сумма кредита, выдаваемого в расчете на одного субъекта малого предпринимательства:
  — для юридических лиц — от 300 000 до 10 000 000 рублей;
  — для предпринимателей без образования юридического лица — от 300 000 до 500 000 рублей.
• При этом, для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области оптовой и розничной торговли сумма кредита не должна превышать:
  — для юридических лиц — 7 000 000 рублей;
  — для предпринимателей без образования юридического лица — 400 000 рублей.
• Срок выдаваемого кредита должен быть не менее 6 месяцев и не должен превышать 2 лет.
• Цель кредита — приобретение основных средств и/или пополнение оборотных средств.
• Наличие ликвидного обеспечения по кредиту:
  — залог недвижимости, товарно-материальных ценностей, автотранспорта и иного ликвидного имущества;
  — банковские гарантии, поручительства третьих лиц;
  — иные формы обеспечения, рассматриваемые банком в индивидуальном порядке.

Кредитование малого бизнеса в Питере осложняется психологическими моментами. Предприниматели уверены что им откажут в кредите из-за того, что они такие маленькие, да и процентные ставки заметно выше, чем для частных лиц. В Екатеринбурге кредитованием малого бизнеса больше занимаются местные банки, меньше столичные филиалы, хотя и «КМБ-Банк» и «Внешторгбанк» присутствуют и ,в отдельных случаях демпингуя, пытаются войти в рынок. Активно работают с малым бизнесом ВУЗ-Банк, Уралвнешторгбанк, УралСиббанк, Уралтрансбанк.

Банк УРАЛСИБ совместно с Фондом поддержки малого бизнеса Европейского Банка Реконструкции и Развития работают в городе Уфе по Программе «Микрокредитование и кредитование малого бизнеса». Кредиты предоставляются Предпринимателям без образования юридического лица и Юридическим лицам, имеющим текущий доходный бизнес в сфере торговли, производства или услуг. Опыт работы в сфере торговли должен быть не менее 3-4 месяцев, в сфере услуг и производства не менее 5-6 месяцев. Для получения кредита не обязательно иметь расчетный счет в банке УРАЛСИБ. Тем не менее потребность малого бизнеса в кредитовании удовлетворяется всего на 20-30%, а в микрокредитах (до $10000) и того меньше — на 5-7%. Причины достаточно банальны. Для банкиров — повышенные риски, невразумительные залоги, повышенные операционные расходы, отсутствие кредитных историй. Отсюда 20% от подаваемых заявок отвечают отказом. И все же рост кредитования малого бизнеса в регионе налицо (30% в год) и это вдохновляет. Краснодарский край в сфере кредитования малого бизнеса в точности повторяет другие регионы. Присутствуют все те же банки («КМБ —Банк», «Внешторгбанк»), которые всеми доступными средствами пытаются закрепиться на рынке, дополнительно отмечены «Петрокоммерцбанк» и ростовский «Центр — инвест». Из местных наиболее активен «Югбанк», в планах которого в 2005 году увеличить объемы кредитования малого бизнеса на 1 млрд.руб., а в перспективе — запустить программу стартового кредитования и довести собственный портфель малых кредитов до 30% от общего объема кредитного портфеля. Проблемы все те же — высокие процентные ставки, малые сроки кредитования, длительность оформления. У банкиров — высокие риски, неликвидные залоги, отсутствие кредитной истории. В Нижнем Новгороде в сфере кредитования малого бизнеса наиболее активны опять же «КМБ-Банк» и «Внешторгбанк». К ним добавляется Волго-Вятский банк Сбербанка России. Из местных бесспорным лидером является НБД —Банк. Банк производит кредитование оборотных средств и предоставляет небольшие инвестиции на срок до 1 года, инвестиционные кредиты в основные средства — на срок более 1 года. НБД-Банк активно развивает экспресс-кредиты без залога, срок принятия решения по которым — 1 день и размер кредита — до 150 тыс. рублей. Экспресс-кредит — это кредит на сумму до 150 000 рублей, который предоставляется предпринимателям, занятым в сфере торговли, производства или услуг, зарегистрированным в качестве ПБОЮЛ, или физическим лицам, являющимся участниками юридического лица, имеющего до 30 человек наемных работников. Основными особенностями экспресс-кредита являются:

• отсутствие залога;
• срок — принятие решения по кредиту за 1 день.

Экспресс-кредит позволяет:

• пополнять оборотный капитал;
• приобретать оборудование, транспорт;
• ремонтировать или приобретать недвижимость.

Максимальный срок кредитования — 12 месяцев для новых заемщиков (с опытом работы для торговых предприятий — 3 мес., для производственных — 6 мес.) и 18 месяцев для клиентов, кредитующихся в НБД-Банке на протяжении последнего года. Погашение кредита происходит ежемесячно равными взносами. Банк также участвует в региональной программе долгосрочного кредитования субъектов малого предпринимательства и в программах ЕБРР. Как говорится, процесс пошел. Малый бизнес уже почувствовал вкус кредитных ресурсов, банки увидели возможность расширения сферы предлагаемых услуг, народ пока безмолвствует.

Источник: Бизнес журнал